通信產(chǎn)業(yè)是以技術(shù)作為主導(dǎo)的行業(yè)，新型通信技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用對整個(gè)行業(yè)的發(fā)展有著巨大的推動作用。從過往的發(fā)展歷史來看，4G技術(shù)的成熟與大面積建設(shè)，帶動了基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模投資建設(shè)。而5G的到來又將給整個(gè)行業(yè)帶來一次新的機(jī)遇，不論是上游的設(shè)備、器件制造，還是下游的運(yùn)營和服務(wù)開發(fā)，都將在這次變革中獲益。

國內(nèi)通信產(chǎn)業(yè)在地域分布上呈現(xiàn)出明顯的集聚性，北方的重心主要在北京，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢主要集中在設(shè)計(jì)層面；西部地區(qū)以西安、成都為重心；以南京和上海為核心的的長三角區(qū)域也是一大產(chǎn)業(yè)集聚地；整個(gè)華中區(qū)域則以武漢光谷最具代表性；此外，南方的重心位于深圳，各類器件、產(chǎn)品齊全，在研發(fā)能力上有著突出優(yōu)勢。

通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

歷經(jīng)三十多年的發(fā)展后，我國已經(jīng)成為了名副其實(shí)的通信產(chǎn)業(yè)大國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，我國光纖光纜產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)了全球總產(chǎn)量的六成，設(shè)備系統(tǒng)產(chǎn)量占比則超過了一半。

在90年代之前，我國通信服務(wù)行業(yè)基本沿用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制模式，主要由體制內(nèi)各省郵電管理局旗下設(shè)計(jì)院、工程公司提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)與施工服務(wù)，各電信局設(shè)立運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)，電信設(shè)備生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)設(shè)備材料供應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與服務(wù)，項(xiàng)目實(shí)施按行政指令直接分配實(shí)施。

1993年，全球互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來了一次大爆發(fā)，通信設(shè)備的需求獲得高速增長，行業(yè)集中度隨之全面下降，市場呈現(xiàn)出一片繁榮局面；2001年，全球互聯(lián)網(wǎng)泡沫開始破滅，直接造成全球通信設(shè)備需求“量”供過于求的局面，中國廠商在新興市場的低價(jià)競爭模式逐步滲透到發(fā)達(dá)市場，市場格局加速洗牌，在一定程度上促使了諾基亞與西門子、阿爾卡特與朗訊的重組合并；2009年美國次債危機(jī)爆發(fā)之后，智能手機(jī)與云計(jì)算的快速興起，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，通信巨頭們強(qiáng)勢崛起，通信行業(yè)進(jìn)入贏者通吃、強(qiáng)者恒強(qiáng)的時(shí)代。

如今，通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了大約二十年的沉寂后，終于迎來了一場新的發(fā)展機(jī)遇。隨著流媒體的快速崛起，帶寬需求的激增，5G建設(shè)正如火如荼地開展。

聯(lián)盟階段（1985－1993年）

在中國通信產(chǎn)業(yè)起步階段，整個(gè)行業(yè)以固網(wǎng)業(yè)務(wù)為主，移動業(yè)務(wù)尚處于起步階段，全球通信設(shè)備業(yè)幾乎被朗訊、阿爾卡特和摩托羅拉三家國際巨頭壟斷。當(dāng)時(shí)，市場集中度指標(biāo)CR3一度高達(dá)70％～75％，通信技術(shù)高度集中。產(chǎn)業(yè)的主要特征表現(xiàn)為：行業(yè)收入平穩(wěn)增長，企業(yè)通過技術(shù)聯(lián)盟獲取壟斷利潤。

分散階段（1993－2001年）

隨著全球第一代移動通信的興起，以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在全球范圍內(nèi)的飛速崛起，全球范圍內(nèi)涌現(xiàn)出一大批創(chuàng)新型公司，其中，最具代表性的有思科和Juniper。技術(shù)和市場的變化給行業(yè)增添了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備這一板塊，并和電信設(shè)備、終端一起構(gòu)成通信設(shè)備的兩大主要市場。正是在這個(gè)階段中，中國廠商實(shí)現(xiàn)了自身綜合競爭能力的快速提升。由于競爭主體的增加，市場集中度開始逐年下降，但行業(yè)的收入因需求的放大仍能保持兩位數(shù)增長。

積累階段（2001－2009年）

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)泡沫的破滅，全球通信設(shè)備業(yè)迎來了市場需求的快速收縮，造成通信設(shè)備供過于求的局面，行業(yè)增速出現(xiàn)大幅度下滑。2001至2003年，全行業(yè)出現(xiàn)持續(xù)負(fù)增長，通信設(shè)備業(yè)出現(xiàn)前所未有的巨額虧損。朗訊、阿爾卡特、摩托羅拉和北電網(wǎng)絡(luò)也因此元?dú)獯髠?，自此之后始終無法扭轉(zhuǎn)頹勢；2004年和2005年是通信設(shè)備業(yè)自網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)破滅后，因?yàn)檫^渡調(diào)整而出現(xiàn)一定恢復(fù)性增長的年份，而2006年和2007年則是全球通信行業(yè)的兼并重組之年，在此期間，諾基亞與西門子、阿爾卡特與朗訊進(jìn)行了合并。

集中階段（2009－2017年）

2010年全球經(jīng)濟(jì)觸底回升，電信運(yùn)營商資本開支出現(xiàn)恢復(fù)性增長，而以智能終端、云計(jì)算等為主的新一輪ICT產(chǎn)業(yè)革命開始興起，特別是以智能手機(jī)和平板電腦為首的創(chuàng)新產(chǎn)品極大地改變了人類的生活習(xí)慣，從而導(dǎo)致2010年和2011年行業(yè)增速均超過10％，終端設(shè)備市場格局逐步向以Apple、華為、三星為首的一線陣營集中，系統(tǒng)設(shè)備市場份額漸漸開始向華為集中。產(chǎn)能出清進(jìn)入尾聲，行業(yè)集中度再提升，開始進(jìn)入剩者為王、贏者通吃、強(qiáng)者恒強(qiáng)的時(shí)代。

展望未來

經(jīng)過三十余年的發(fā)展，目前，通信行業(yè)已經(jīng)處于高度壟斷狀態(tài)，通信設(shè)備行業(yè)新的增量主要來自于兩大方面，一方面是5G智能終端、服務(wù)機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)等各類VR/AR等智能硬件的爆發(fā)。另一方面，2019年全球5G網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性商用階段，運(yùn)營商對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入持續(xù)加大。此外，從網(wǎng)絡(luò)搭建向上延伸到云計(jì)算、人工智能等領(lǐng)域，未來將打開更加廣闊的市場空間。

從整體上看，國內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)規(guī)模大、滲透領(lǐng)域廣，專業(yè)實(shí)力強(qiáng)，能夠?yàn)槿珖峁┓?wù)，甚至出口技術(shù)和服務(wù)到海外市場；第二梯隊(duì)以本地化、有實(shí)力的服務(wù)商為主，全國各省都有數(shù)家在省內(nèi)主導(dǎo)服務(wù)市場的服務(wù)商，它們在地方運(yùn)營商主導(dǎo)的服務(wù)業(yè)務(wù)中具有一定優(yōu)勢；第三梯隊(duì)則為規(guī)模較小的服務(wù)商，它們提供的業(yè)務(wù)較為單一、專業(yè)能力一般，數(shù)量龐大。

近些年來，國家大力推進(jìn)信息化戰(zhàn)略，隨著2013年國務(wù)院正式提出“寬帶中國”戰(zhàn)略并付諸實(shí)施，各級政府、行業(yè)與企業(yè)，對通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)需求與信息化需求日益增強(qiáng)，為從事通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)綜合服務(wù)的企業(yè)提供了廣闊的市場機(jī)遇。

受益數(shù)據(jù)中心互聯(lián)需求提升，數(shù)據(jù)中心光模塊景氣度向上。數(shù)據(jù)中心橫向流量聚增刺激對高速光模塊需求，目前北美數(shù)據(jù)中心市場已經(jīng)火熱。 未來中國數(shù)據(jù)中心將朝著高速化和大型化的方向發(fā)展，光模塊采購也將向高端化演變，光模塊也是PCM設(shè)備和電話光端機(jī)一個(gè)重要組成,對通信設(shè)備也是高端化發(fā)展。

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成規(guī)模。中國通信服務(wù)也積極走出去，特別是南亞、東北非、東南亞等地區(qū)。雖然5G正得到快速發(fā)展，不過，可以肯定的是，接下來的一段時(shí)間將會是5G與4G混合組網(wǎng)。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)需要長期巨額投入，存在建設(shè)難度大，建設(shè)周期長的特點(diǎn)。因此，當(dāng)前通信產(chǎn)業(yè)正處于一場難得的時(shí)代機(jī)遇中。